Herencias y Donaciones: planificación, impuestos y seguridad jurídica
Te ayudamos a planificar herencias y donaciones, gestionar Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), tramitar la aceptación/partición y optimizar la transmisión de patrimonio y empresa familiar con el máximo rigor legal y fiscal.
¿Cuándo conviene actuar?
- Antes (planificación sucesoria): testamento, pactos sucesorios (si procede), empresa familiar, usufructos, seguros y optimización fiscal.
- Durante (fallecimiento): declaración de herederos, inventario de bienes y deudas, aceptación o repudiación y partición.
- Después: liquidación de ISD, plusvalía municipal, cambios registrales y, si hay controversia, impugnaciones o acción de reducción/colación.
El objetivo: evitar conflictos, reducir costes fiscales y proteger a los herederos.
Qué cubrimos en Herencias y Donaciones
Testamento y planificación
Testamentos, legítimas, legados, sustituciones y desheredación con base legal y previsión fiscal.
Declaración de herederos y aceptación
Acta notarial, inventario de bienes y deudas, aceptación pura y simple o a beneficio de inventario.
Partición y adjudicación
Cuadernos particionales, avalúo, colación, pagos en metálico y adjudicación a coherederos.
ISD y plusvalía municipal
Cálculo de Sucesiones y Donaciones, bonificaciones autonómicas, plazos, fraccionamientos y recursos.
Empresa familiar
Exenciones y reducciones del ISD, protocolos familiares, gobierno y continuidad del negocio.
Donaciones en vida
Donación de inmuebles/participaciones, valoración, pactos y impacto fiscal (IRPF/ISD/plusvalía).
Ventajas de trabajar con nosotros
- Menos conflictos: claridad documental y reparto equitativo/eficiente.
- Ahorro fiscal: aplicación rigurosa de reducciones, bonificaciones y exenciones.
- Seguridad jurídica: cumplimiento de plazos, registros y trazabilidad.
- Continuidad del patrimonio y negocio: protección del legado familiar.
Nuestro proceso
- Diagnóstico: situación familiar, inventario y objetivos (privacidad y confidencialidad).
- Hoja de ruta: fiscalidad aplicable, documentos a preparar y cronograma.
- Ejecución: notaría, partición, autoliquidaciones y registros.
- Regularización: subsanaciones, recursos y ajustes contable-fiscales.
- Seguimiento: revisión de estructuras y actualización testamentaria.
Documentación habitual
- Certificados de defunción, últimas voluntades y seguros de vida.
- Testamento o declaración de herederos abintestato.
- Escrituras, notas simples, participaciones y documentación bancaria.
- Declaraciones fiscales y relación de deudas/cargas.
Resultados indicativos
- Reducción del ISD aplicando empresa familiar y bonificaciones autonómicas.
- Reparto sin litigio con cuaderno particional y compensaciones equilibradas.
- Optimización de donaciones escalonadas para anticipar sucesión con menor impacto.
El resultado depende del patrimonio, la normativa autonómica y la correcta planificación.
Preguntas frecuentes
¿Qué plazo tengo para liquidar Sucesiones?
En general, 6 meses desde el fallecimiento (prorrogables). Conviene solicitar prórroga si no se llega a tiempo para evitar recargos.
¿Puedo aceptar la herencia “a beneficio de inventario”?
Sí. Limita tu responsabilidad por deudas hereditarias al valor de los bienes, tras realizar inventario formal.
¿Las donaciones siempre tributan igual que las herencias?
No. Aunque ambas tributan en el ISD, el tratamiento y las bonificaciones pueden variar según la comunidad autónoma y el grado de parentesco.
¿Cómo se protege la empresa familiar?
Con exenciones y reducciones específicas del ISD, requisitos de actividad, participación y funciones de dirección, además de protocolo familiar y estatutos.
¿Qué es la colación?
Es el ajuste del reparto por donaciones previas a herederos forzosos, para mantener la igualdad salvo dispensa expresa.
¿Hay plusvalía municipal en herencias y donaciones?
En transmisiones de inmuebles urbanos puede existir. Calculamos la cuota y revisamos posibles exenciones/bonificaciones.
Planificación y trámite sin sobresaltos
Analizamos tu caso y preparamos una hoja de ruta clara para herencias o donaciones, con impacto fiscal y seguridad jurídica.
No publicamos precios: cada caso se dimensiona por patrimonio, complejidad y plazos.
Palabras clave relacionadas
herencias y donaciones, impuesto de sucesiones y donaciones, aceptación de herencia, partición de herencia, empresa familiar, colación, legítima, plusvalía municipal, planificación sucesoria, donación de inmuebles, reducción ISD.
La información es general y no constituye asesoramiento legal individual. Estudiaremos tu caso concreto antes de cualquier decisión.